Тревога из-за растущих нефтяных котировок усиливает давление на фондовый рынок. Так, американские акции снижались утром в пятницу из-за падения индекса настроений потребителей в августе.
Напомним, что окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за август, при прогнозе 92.7 и предыдущем значении 92.7; составило 89.1. Показатель неожиданно вышел хуже ожидаемого уровня.
Субиндекс ожиданий потребителей составил в августе 76.9 пункта по сравнению с 88.5 пункта в июле. А индекс текущих условий снизился до 108.2 пункта с июльских 113.5 пункта.
Индекс Мичиганского университета рассчитывается ежемесячно по результатам опроса около 500 семей. Настроение потребителей позволяет судить о вероятных потребительских расходах в будущем, хотя два показателя в последние годы недостаточно сопоставимы.
Экономисты отмечают, что улучшения на рынке труда и увеличение доходов американцев не смогли укрепить их оптимизм перед лицом постоянно растущих цен на энергоносители.
Кроме этого, председатель ФРС США Гринспен предупредил, что обильная ликвидность может исчезнуть. Возросшая покупательная способность, спровоцированная ростом цен на ряд активов, включая акции и жилой фонд, может исчезнуть, если инвесторы начнут проявлять большую осторожность, сказал в пятницу председатель ФРС Алан Гринспен, сообщает агентство Reuters.
В своих заметках, приготовленных для выступления на ежегодном симпозиуме Центробанка, он сообщил, что рост рыночной стоимости активов отчасти вызван убеждением в том, что экономические риски находятся на минимальных уровнях.
"Такой рост рыночной стоимости зачастую видится участниками рынка в качестве структурного и перманентного, - сказал Гринспен, который уходит с поста председателя ФРС в январе. - До некоторой степени эти высокие цены могут отражать увеличившуюся гибкость и сопротивляемость нашей экономики".
Однако он добавил, что "новая обильная ликвидность может без труда исчезнуть", если инвесторы по каким-либо причинам станут более осторожными. Гринспен сказал, что ФРС необходимо пристально следить за этими вопросами, поскольку на мировую экономическую активность влияют доходы с капитала от различных видов активов и долговых инструментов.
Глава ФРС заявил также, что ФРС будет уделять повышенное внимание поведению цен на фондовом рынке и рынке недвижимости.
Укрепиться фондовым индексам даже не помогло то, что вчера цена на нефть в Нью-Йорке упала на 1.36 доллара до уровня 66.13 доллара за баррель. Напомним, что накануне цена достигала рекордно высокой отметки 68.00 доллара за баррель.
Однако то, что произошло позже, повергло в шок большинство участников рынка: цены на нефть успешно преодолели рубеж в $70 за баррель.
Напомним, что стоимость американской легкой нефти превысила рекордную отметку в $70 за баррель в понедельник из-за того, что приближение урагана "Катрина" в США стало причиной временной остановки производства "черного золота" и его переработки в регионе Мексиканского залива.
Фьючерсы на американскую легкую нефть взлетели на 7%, или почти $5, достигнув нового рекорда в $70.80 за баррель. Предыдущий рекордный уровень превышал $68 за баррель.
В регионе Мексиканского залива было свернуто производство нефти, уровень которого составлял 633.000 баррелей в сутки, что составляет 42 % всех производственных мощностей в этом районе США. Всего на Мексиканский залив приходится порядка четверти добычи всей нефти в США. В Луизиане были закрыты НПЗ с общей производственной мощностью в объеме 1.449 миллиона баррелей в сутки, или 8.5 % от всего объема переработки нефти в США.
Урагану "Катрина" была присвоена пятая, необычной высокая, категория. Его скорость, по сообщению метеорологов, составляет порядка 270 километров в час. Ураган "Иван", третьей категории мощности, в прошлом году привел к перебоям с производством нефти и нефтепродуктов в зоне Мексиканского залива в течение нескольких месяцев. "Катрина" может оказаться самым сильным ураганом на юге США с 1969 года.
Стихия должна обрушиться на материк в понедельник утром по-местному времени. Мэр американского города Новый Орлеан Рей Наджин в воскресенье объявил принудительную эвакуацию города, оказавшегося на пути урагана "Катрин".
Напомним, что цена на нефть с начала года выросла уже на 61%. Организация стран-экспортеров нефти выразила озабоченность в связи с этим. ОПЕК соберется 19 сентября, чтобы выработать дальнейшую производственную политику.
В итоге индекс Доу-Джонса Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 53.34 пункта и закрылся на уровне 10397.29. Индекс Насдак упал на 13.60 пункта и находится на уровне 2120.77. Индекс Эс энд Пи 500 опустился на 7.27 пункта и находится на уровне 1205.10.
А доходность 30-летних государственных облигаций США выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.016 и составляет 4.381.
К сожалению, рынок пока не позволяет нам возможность открыть рекомендуемые нами позиции для агрессивных игроков. Однако мы все же ожидаем, что откат до указанных уровней позволит открыть эти позиции.
Консервативным же трейдерам следует дождаться завершения нисходящей коррекции, и лишь после этого покупать фьючерсы на индексы Доу-Джонса и Эс энд Пи 500.
EUR/USD
USD/CHF