На фоне смешанных экономических данных и рекордных цен на нефть, рынок акций США разнонаправлен в начале торгов в среду. Так, министерство торговли сообщило о снижении заказов на товары длительного пользования в США в июле на 4.9 % при том, что аналитики ожидали в среднем сокращение заказов на 1.2 %.
Без учета транспортного сектора объем заказов на товары, срок службы которых составляет не менее трех лет, снизился в июле на 3.2 %. Объем заказов без учета оборонного сектора упал на 4.5 процента в месячном исчислении.
Экономистам прогнозировалось, что без учета транспорта снижение состоится на 0.6 %. Июньские данные о росте заказов были пересмотрены до роста на 1.9 % с 2.8 % в целом, а без учета транспорта - до 3.6 % до 3.2 %.
По мнению экспертов, основной причиной снижения заказов стало падение спроса на авиатранспорт, компьютеры и коммуникационное оборудование.
Однако продажи новостроек достигли нового рекорда в США. Напомним, как сообщило министерство торговли США, продажи нового жилья рассчитанного на одну семью, выросли в июле 2005 года по сравнению с июнем на 6.5 % с учетом сезонных факторов до 1.410 миллиона единиц, ставших рекордным показателем.
В июне продажи новых домов в США, рассчитанных на одну семью, составили, по уточненным данным, 1.324 миллиона единиц. Первоначально сообщалось об 1.374 миллиона единиц.
Аналитики, ожидали, что продажи составят в июле 1.333 миллиона единиц. Средняя цена за новый дом снизилась на 7.2 % до $203.800 с $219.500 в июне. В годовом исчислении снижение составило 4.0 %.
Июльская цена продажи стала минимальной с декабря 2003 года, когда она составила $196.000.
Но, как всегда, главным фактором, который продолжает находиться в фокусе фондового рынка, являются цены на нефть. Напомним, что ралли на нефтяном рынке разрушило все достижения рынка фондового, последовавшие за обнародованием отчета Министерства энергетики о том, что запасы топлива коммунально-бытового назначения и дистиллята достаточны для удовлетворения текущих потребностей.
Тревога по поводу приближения тропического шторма к нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим мощностям вытолкнули фьючерсы на новые исторические максимумы, которые преодолели уже отметку $68.00.
В итоге цены на нефть прочно удерживаются выше отметки $66 за баррель в преддверии публикации данных о запасах в США.
"Цены на нефть превышают $66 за баррель, и если данные о запасах разочаруют, последует рост цен, что может повредить акциям", - сказал главный рыночный аналитик Питер Кардилло из SW Bach and Co.
"Стоимость нефти отодвинула на второй план все благоприятные для фондового рынка факторы", - полагает представитель Carr Sheppards Crosthwaite Ltd. Джон Хэйнес.
Напомним, что в четверг в системе электронных торгов NYMEX рост продолжился, и цены достигли нового рекорда в $ 68 за баррель. Контракты на бензин в Нью-Йорке выросли в цене на 3.6 % до $1.9258 за галлон.
Запасы бензина, по данным министерства энергетики США, уменьшились на 3.2 миллиона баррелей до 194.9 миллиона. По данным Американского института нефти (API), запасы бензина снизились на 3.8 миллиона баррелей до 198,747 миллиона.
Объем запасов дистиллятов вырос на 355.000 баррелей до 128,524 миллиона, а запасы печного топлива снизились на 871.000 баррелей до 52,446 миллиона.
Заметим, что эксперты ждали, что запасы бензина сократятся на 1.1 миллиона баррелей. Запасы бензина в США снижаются восьмую неделю подряд.
"Это дает повышательный стимул рынку бензина и также приведет к росту цен на нефть и топочный мазут", - сказал Джон Гретцингер из FC Stone Trading.
Тропический шторм Катрина, сформировавшийся на Багамах в среду, вероятно, достигнет южной Флориды и Мексиканского залива позднее на этой неделе, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Напомним, что в прошлом году тропические штормы привели к серьезным перебоям в работе нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности на юге США и вызвали резкий рост цен на сырье.
Предыдущий раз цены на нефть достигали рекордной отметки 12 августа -$67.10 за баррель.
Не добавила позитива на фондовом рынке информация о росте число банкротств в США. Так, количество обращений в федеральные судебные органы США в связи с регистрациями банкротств выросло на 16 % за второй квартал 2005 года по сравнению с предыдущим периодом, сообщило Административное управление судов США, пишет Reuters.
За указанный период, перед которым вступил в силу новый закон о несостоятельности, регистрация банкротств выросла на 66.000 до 467.333 по сравнению с первым кварталом. В годовом исчислении рост составил 11 %.
В итоге регистрация банкротств за 12 месяцев, завершившихся 12 июня, выросла на 0.1 % до 1.64 миллиона.
Среди компаний, главным драйвером снижения стала Applebee International Inc., владеющая сетью ресторанов. Ее бумаги упали на $1.65 до $22.4.
Компания понизила во вторник прогноз прибыли по итогам 2005 года до $133 в расчете на акцию по сравнению с $1.4 на акцию на фоне падения выручки в ряде регионов США.
При этом, торги на рынке казначейских облигаций прошли в узком диапазоне. А в итоге доллар вырос против йены и упал против остальных основных валют, а доходность 10-ти летних бумаг выросла до 4.17%.
В результате индекс Доу-Джонса Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 84.71 пункта и закрылся на уровне 10434.87. Индекс Насдак упал на 8.34 пункта и находится на уровне 2128.91. Индекс Эс энд Пи 500 опустился на 8.00 пункта и находится на уровне 1209.59.
А доходность 30-летних государственных облигаций США упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.007 и составляет 4.398.
В итоге у нас сейчас уже не вызывает сомнений скорое начало понижательной коррекции ключевых фондовых индексов. Поэтому мы предлагаем агрессивным игрокам воспользоваться этим, и продать фьючерсы на индексы Доу-Джонса и Эс энд Пи 500, после некоторого роста котировок, до уровней 10500 и 1215 соответственно. Закрыть эти позиции можно будет уже в конце этой недели.
Стратегические игроки должны дождаться завершения коррекция, и лишь после этого входить в рынок с покупками фьючерсов.
EUR/USD
USD/CHF