Новый всплеск интереса к американским данным по занятости

EUR/USD, GBP/USD

Банк Англии в опубликованном вчера протоколе дал понять, что намерен в ближайшем будущем повысить ставку, но к этому добавились слабые данные по деловой активности в строительном секторе, и пессимистичные комментарии министра по делам «Брексита» Майкла Дэвиса не смогли помочь в коррекционном росте британской валюты, как это получилось у евро, – фунт снизился ещё на 39 пунктов, евро прибавил 10 пунктов. Собственно, и сам Банк Англии указал на возросшие риски дестабилизации банковской системы после выхода из ЕС. Британский Construction PMI за сентябрь снизился с 51,1 до 48,1 пункта.

Европейской единой валюте помог заметный рост цен производителей за август, прибавивший 0,3% против ожидания 0,1%. На рынке также проводилась фиксация прибыли перед американскими показателями в сфере занятости. Сегодня в 15:15 мск выйдет изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за сентябрь. Прогноз 131 тыс. против 237 тыс. в августе. Но ожидается рост деловой активности в непроизводственном секторе (ISM Non-Manufacturing PMI) в сентябрьской оценке с 55,3 до 55,5. Со стороны еврозоны помочь единой валюте могут данные по розничным продажам за август – прогноз 0,3% против -0,3% в июле. Также сегодня выходят финальные оценки Services PMI Франции, Германии и еврозоны в целом за сентябрь, но прогнозы по ним без изменения: 57,1 по Франции, 55,6 по Германии, 55,6 по еврозоне.

В 19:15 выступает глава ЕЦБ Марио Драги на отдалённую от денежной политике тему. В 22:15 мск выступает глава ФРС Джанет Йеллен на конференции «Общинный банкинг в 21 веке», но речь не будет фундаментальной.

По сообщению агентства Bloomberg, президенту США представили финальный список кандидатов на пост главы ФРС. В этот список вошли Кевин Уорш, Джером Пауэлл, Гэри Кон, Джон Тейлор. В качестве рассматриваемого, но не рекомендуемого кандидата представлена Джанет Йеллен. Ранее мы писали, что в закулисной борьбе Трамп уступил давлению демократического истеблишмента и согласен на кандидатуру Йеллен. Пока мы не видим явных изменений в данном сценарии. Возможно, ближе к зиме станут более ясными очертания этой борьбы, а пока новость сдерживает рост контрдолларовых валют.

Ждём рост евро в диапазон 1.1820/50, рост британского фунта к 1.3320.

USD/JPY

Для японской йены основным риском выглядит попытка расшатать позиции действующего премьер-министра С.Абэ со стороны новой оппозиционной партии «Партия надежды», возглавляемой мэром Токио Юрико Коикэ, бывшей недолгое время и министром обороны летом 2007 года. Текущие опросы показывают 24% предпочтений партии власти и 15% «Партии надежды».

Со стороны макроэкономических данных йена продолжает получать хорошую поддержку. После выхода оптимистичных индексов Танкан в понедельник, во вторник вышел базовый ИПЦ от Банка Японии, показавшего рост с 0,4% г/г до 0,6% г/г, и индекс доверия домашних хозяйств за сентябрь показал рост с 43,3 до 43,9.

Сегодня компания Nikkei сообщила о снижении активности в секторе услуг с 51,6 до 51,0. На текущий момент это снижение не вызывает тревоги, пока не выйдет сводный индекс опережающих экономических индикаторов в пятницу, по нему прогнозируется рост со 105,2% до 107,2%.

Американский фондовый рынок вчера подрос на 0,22% (S&P500), сегодня японский Nikkei225 прибавляет 0,16%.

Для продолжения роста йене необходимо пережить сегодняшние американские данных по занятости в частном секторе и пятничные нонфармы. Несмотря на прогнозы ослабления показателей в связи с ураганами, данные могут оказаться прямо противоположными именно из-за этих самых ураганов, так как строительные организации набирали дополнительных работников для восстановления разрушений.

В текущей ситуации ждём боковой тренд в диапазоне 112.50-113.30 до выхода данных. Позитивный сценарий предполагает рост к 114.40, при негативном сценарии вероятно снижение в диапазон 111.00/60.