Торги в пятницу оказались достаточно активными и напряженными. При этом в сырьевых валютах наметилась разновекторная динамика, которая привела их к неоднозначному закрытию.
Напомним, что уже в первые часы торгового дня в данной группе валют наметилась разнонаправленная картина. При этом, в роли одного из новостных драйверов, выступали новости из Китая.
В результате, на фоне неоднозначных данных из Поднебесной, курс австралийского доллара, снизившись до уровня 1.0359, затем в течение пятницы вырос до уровня 1.0424.
Но дотянуться до максимальных значений торгового дня, находящихся вблизи отметки 1.0445, курс так и не сумел.
Ключевым же фактором давления на курс осси стал индекс деловой активности в производственном секторе Австралии продолжил снижаться в январе, достигнув уровня 40,2. Напомним, что значения ниже 50 отражают замедление активности. Заметим, что снижение продолжается 11 месяцев подряд.
Весьма показательным оказался тот факт, что подындекс новых заказов снизился на 6,3 пункта до 39,4, что отражается снижение иностранного спроса и ослабление экономики в Австралии.
В тоже время Подындекс экспорта снизился на 2,1 пункта до 39,1, причем снижение также продолжается 11 месяцев подряд. При этом существенно ниже 50 остался и подындекс объёма производства - в январе он снизился на 2,1 пункта до 40,4.
В тоже время, согласно отчету, зарплаты и входящие издержки в январе продолжили рост. Так, подындекс издержек снизился на 2,1 пункта до 58,5, что указывает на то, что рост издержек все же замедляется.
При этом продолжилось и снижение цен реализации, что оказывает давление на прибыль производителей. Так, подындекс снизился на 3,0 пунктов до 40,0, а подындекс запасов в январе снизился с 39,% до 35,2.
В тоже время подындекс занятости снизился на 4,4 пункта до 40,1, отражая снижения занятости в промышленности в течение десяти месяцев.
Очевидно, что, несмотря на снижение занятости, рост зарплат продолжился. По секторам экономики снижение было отмечено во всех секторах производства, кроме производства товаров из дерева и бумаги. При этом, за исключением сектора добычи нефти, угля, химии, о остальных секторах скорость снижения замедлилась.
А уровень использования мощностей снизился в январе до 71,3%.
В итоге, участники опроса по-прежнему опасаются за перспективы экономики, указывая на слабый спрос, низкий уровень доверия и высокий курс австралийского доллара.
Примечательно, что противоположенный вектор наблюдался при этом в курсе новозеландский доллар/доллар США, который, начав день с очередного рывка наверх, завершил его ростом на 75 пунктов по итогам дневной сессии.
А курс доллар США/канадский доллар, пытавшийся неоднократно преодолеть уровень паритета, успокоился лишь под занавес торгов, вернувшись на уровни открытия пятничной сессии.
Напомним, что если индекс деловой активности в Китае показал нисходящую динамику, снизившись с уровня 50.6 до 50.4, то аналогичный индикатор от банка HSBC поднялся до уровня 52.3, максимального с 2011 года.
Напомним, что канадский доллар накануне продолжил рост, впервые за последние шесть торговых дней, опустившись ниже уровня паритета после недели выше этого уровня. В итоге, под занавес пятничных торгов пара usd/cad вновь вернулась под уровнем, при этом поддержку курсу канадского доллара оказало изменение структуры инвестиционных портфелей в конце месяца и более позитивные, чем прогнозировали экономисты.
Дополнительную поддержку курсу луни оказали данные по ВВП Канады в четверном квартале. Напомним, что в ноябре ВВП в Канаде вырос на 0,3%, против ожидавшегося роста на 0,2%.
Эти данные, в итоге, контрастировали с данными по ВВП в США, которые, напротив, неожиданно снизились.
Американская статистика, опубликованная в пятницу, а вернее, ее первая часть оказалась ниже прогнозов, что обусловило начало коррекции в курсах основных валют.
Напомним, что количество рабочих мест в США за январь составило +157 тысяч, тогда как прогноз был +185 тысяч, а предыдущее значение +196 тысяч.
При этом безработица в США за январь выросла 7.9%, в то время, как средний прогноз предполагал ее сокращение 7.7%, после того, как предыдущее значение было равно 7.8%.
Вторая же часть, напротив, оказалась лучше ожиданий экономистов, что способствовали росту спроса на рисковые инструменты, и последующему укреплению курсов основных валют.
Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за январь составило 73.8, тогда как прогноз был 71.2, а предварительное значение 71.3.
Индекс деловой активности Института менеджмента в США за январь поднялся до отметки 53.1, тогда как прогноз был 50.2, а предыдущее значение 50.2.
Лучше прогноза оказался и индекс затрат на строительство в США за декабрь, который, при прогнозе +0.4%,
составил +0.9%. При этом предыдущее значение было также пересмотрено в сторону роста с -0.3% до +0.1%.
Учитывая рисунок пятничных торгов, можно предположить, что восходящая коррекция в группе сырьевых валют пока будет продолжаться. При этом ее завершение, на пике повышательной коррекции, позволит рассматривать возможность открытия новых средносрочных продаж курсов австралийского, канадского и новозеландского доллара
EUR/USD
USD/CHF