Анализ позиций товаров и услуг на примере сотовой сети Билайн

за телефонные услуги, Со - стоимость (тариф) одной минуты по разговорной платы, N - число клиентов в данном месяце. По данным внутреннего учета фирм сотовой связи То =500 минут. исходя из стоимости одной минуты по разговорной платы и среднемесячного времени разговоров одного клиента, можно вычислить среднемесячную оплату услуг одним клиентом, что составит:

См=Со х То, (1.2) или См=0,5 х 500=250 долларов США,

где См - среднемесячная оплата одного клиента, равная 250 долларов США. Проведенный расчет показывает возможность оплаты услуг сотовой связи преимущественно классом состоятельных клиентов. Оценим уровень их среднемесячного дохода на основании предположений: ежемесячная телефонная плата при пользовании стандартным домашним телефоном в г. Москве составила (по состоянию на январь 1998 года) 20 рублей. Оплата за пользованием домашним телефоном считается необременительной у людей, доход которых составил = 1/2 среднемесячной заработной платы) по статистическим данным по состоянию на январь 1998 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника составляет 894 руб.. Таким образом, средний потребитель стандартной городской телефонной услуги считает ее для себя приемлемой, если относительная величина данной услуги (Стл) не превышает:

20 х 2 20 х 2 Стл = ---------------- = --------------------- = 0.04 ЗП 894 (1.3)

от ежемесячной заработной платы, без учета междугородних телефонных переговоров. Бюджет любого хозяйства можно назвать сбалансированным в случае соответствия друг другу доходов и расходов. Любой потребитель с точки зрения его потребительского поведения стремится к получению максимума эффекта от использования своих денежных средств. Кроме того, любая покупка для потребителя всегда компромисс, ожидаемый риск неэффективного расхода личного бюджета. При моделировании поведения конечного потребителя следует учитывать некоторую инертность при принятии решений о покупке и проявлении интереса к тем услугам, которые незначительно затронут расходную часть его бюджета. Поэтому предположим, что класс высокосостоятельных клиентов также считает необременительной для своего бюджета оплату телефонных разговоров по сотовой связи, если месячный доход (D1) составляет:

Cм 250 D1> =- -------------- = ------------- = 6 250 долларов США (1.4) Стл 0.04

Очевидно, что доход D1 будут иметь действительно только состоятельные клиенты, уровень которого во много раз превышает номинальную среднемесячную заработную плату на одного работника 894 руб. = 55 долларов США (по курсу Центрального Банка России на январь 1998 года). Оценим рынок состоятельных клиентов в г. Москве, используя дифференциацию доходов населения, предложенную Госкомстатом России в 1998 году, приведенную в таблице 1 в относительных величинах к денежным доходам:

Таблица 6. Дифференциация доходов по группам населения

Денежные доходы всегов том числе по 5 группам населенияС наименьшим и доходами - 1Вторая 2Третья 3Четвертая 4Пятая 5 1 0,0580,1040,1530,2230,462

Очевидно, что

Di 5 ---------- = ЗП х i (1.5) 5 i=1

а средний доход в каждой подгруппе равен:

__ _ ЗП х i (1.6) Di = ---------------- 0.2

Предположим, что пятая группа населения разбивается на пять подгрупп с аналогичной дифференциацией доходов.

Таблица 6. Дифференциация доходов по 5 группе населения

Денежные доходы всегов том числе по 20 % подгруппам населения группы №5С наименьшими доходами - 51Вторая 52Третья 53Четвертая 54Пятая 5510,0580,1040,1530,2230,462 Для пятой подгруппы средний доход:

_ ЗП х 0.462 D5 = ------------------- = 2 065 рублей 0.2

Продолжая дифференциацию далее, имеем:

__ __ D5 х 55 2 065 х 0.462 D55 = ---------------------- = --------------------------- = 4 770 руб. 0.2 0.2

И, наконец,

__ __ D55 х 5555 4 770 х 0.462 D555 = ------------------------- = ------------------------------- = 11 018 руб. 0.2 0.2

Можно сказать, что лишь 0,8% населения России имеют доход более 11 018 рублей. В Московском регионе средний доход высокооплачиваемых работников примерно в 5 раз выше, чем в среднем по России, что обусловлено существенной концентрацией капитала в столице России. В этой связи, правомерно предположить:

DM 555 = 5 D555 = 55 090 рублей (или ~ 8 600 долларов США).

Таким образом, нижняя граница числа состоятельных клиентов в Москве составляет:

N ck = NM x 8*10 -3, (1.7) где N ck - число состоятельных клиентов в г. Москве, Nм - число клиентов в г. Москве.

Для определения количества клиентов в г. Москве воспользуемся формулой:

Ттд Nм =No ----------. , где (1.8) Тсж

No -численность постоянного населения г. Москвы (составляет на 01.01.98 года = 8 500 000 человек), Т тд - средняя продолжительность трудовой деятельности (около 40 лет), Т сж - средняя продолжительность жизни (примерно 65 лет).

В результате расчетов получим:

Ттд 40 Nм =No ---------- х 8 х 10 3 = 8 500 000 ------- х 8 х 10 3 = 42 000 кл. Тсж 65

Для оценки достоверности полученных по результатам расчета данных воспользуемся другой методикой (2-метод) определения числа состоятельных клиентов.

Согласно данным Госкомстата на январь 1998 года на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 31% денежных доходов, а на долю 10% наименее обеспеченного населения - 2,3%. Соотношение доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного населения (коэффициенты фондов) составило 13,5. Десять процентов населения имеют наименьший доход,

ЗП х 1 0,89 х 10 5 х 0,058 х 10 х 2 D min -------------- = ------------------------------------------ = 258 руб. = 0.25 тыс.руб. 0.2 0.2

а 10% населения с максимальным уровнем дохода

D max = 258 руб. х 13,5 = 3 483 руб. = 3,5 тыс. рублей.

Повторяя итерацию, имеем результат: 1% работоспособного населения с высоким уровнем дохода около:

D max 1% = 3,5 тыс. руб. х 13,5 = 47 тыс. рублей.

Учитывая, что трудоспособное население в г. Москве по данным Мосгорстата составляет 5,0 * 106 человек, получаем оценку числа состоятельных клиентов:

N ck = 5,0 x 106 x 10-2 = 5 * 104 = 50 000 человек.

Расхождение в оценке числа состоятельных клиентов по первому и второму методу составляет 8 000 человек. С учетом возможных расхождений будем принимать в дальнейших расчетах количество состоятельных клиентов в г. Москве 45 000 человек. Расчеты по первому и второму методам производились на основе численности населения г. Москвы, и не принимали к учету лиц-нерезидентов, российских граждан, приезжающих в Москву временно, а также корпоративных клиентов (юридических лиц), соотношение которых можно считать примерно одинаковым. Исходя из этой посылки, суммарная оценка возможного числа клиентов Московского региона (объема рынка сотовой связи) по состоянию на 01.01.98