Как инвесторы подходят к западному Рождеству

EUR/USD, GBP/USD
В четверг ослабление доллара прошло по классической схеме; двух- и трёхлетние гособлигации США повысились в доходности на 0,67% и 0,40% соответственно, спред между 10- и 2-летними облигациями резко пошёл вверх, фондовый рынок возрос на 0,23%, макроэкономические данные вышли не в пользу региона США, соответственно, аппетиты инвесторов к риску повысились и евро повысился на 15 пунктов, фунт стерлингов на 12 пунктов. К закрытию сессии котировки чуть подсели.
Итак, чистые заимствования государственного сектора Великобритании за ноябрь составили 8,1 млрд фунтов стерлингов против ожидания 8,3 млрд, индекс потребительского доверия в еврозоне за декабрь возрос с 0,1 до 0,5 при ожидании снижения до 0,0. В США финальная оценка ВВП за 3-й квартал была понижена с 3,3% до 3,2% при ожидании показателя без изменения, число обращений за пособием по безработице возросло с 225 тыс. до 245 тыс. при ожидании 232 тыс. Лучше ожиданий вышел индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за декабрь – рост с 22,7 до 26,2 пункта при ожидании понижения до 21,5. Индекс цен на дома за октябрь прибавил 0,5% против прогноза 0,4%.
Опосредованное, но заметное давление на USD оказал и канадский доллар. Розничные продажи в Канаде подросли в октябре на 1,5% против прогноза 0,3%. Базовые продажи (за исключением автомобилей) увеличились на 0,8%. Индекс потребительских цен за ноябрь прибавил 0,3% против прогноза 0,2%. Сам канадский доллар укреплялся на 134 пункта, закрытие произошло на 95 пунктов.
Выборы в Каталонии завершились победой сторонников независимости. Условная коалиция трёх партий «Вместе за Каталонию» (К.Пучдемон), «Левые республиканцы Каталонии» (О.Жункарес) и «Кандидатура народного единства» получают 70 мест из 135. Пятничный день начался со снижения евро и фунта.
В понедельник и вторник рынки закрыты в связи с католическим Рождеством. Сегодня спекулянтам остаётся закрыть позиции, а это покупки контрдолларовых валют. Макроэкономические данные могут этому способствовать. Главными данными будут доходы/расходы потребителей в США за ноябрь. Доходы прогнозируются ростом на 0,4%, расходы на 0,5%. Объём заказов на товары длительного пользования, также за ноябрь, ожидаются ростом на 2,1% против -0,8% в октябре. Базовые заказы могут прибавить 0,5%. Финальная оценка потребительского доверия в США за текущий месяц ожидается пересмотром на повышение с 96,8 до 97,1. Продажи новых домов в ноябре могут снизиться с 685 тыс. в октябре до 654 тыс.
Индекс потребительского климата в Германии GfK за январь прогнозируется без изменения за месяц на уровне 10,7 пункта, потребительские расходы во Франции за ноябрь ожидаются ростом на 1,4% после существенного октябрьского сжатия на 1,9%. В Великобритании платёжный баланс за 3-й квартал может улучшиться с -23,2 млрд фунтов стерлингов до -21,5 млрд, бизнес-инвестиции за 3-й квартал ожидаются ростом на 0,2%, как и предыдущем периоде. Финальная оценка ВВП за 3-й квартал ожидается без изменения в 0,4%. Как можно видеть, баланс макроэкономических индикаторов в пользу доллара, чем и воспользуются игроки рынка для закрытия позиций.
Также сегодня Конгресс должен принять закон по продлению финансирования бюджета, и сегодня же быть подписан президентом, так как истекает срок предыдущего двухмесячного временного финансирования, которое Дональд Трамп принял на период дебатов по налоговой реформе. Продление временного финансирования поможет доллару укрепиться.
Возможно, евро сможет сегодня дойти до уровня 1.1755, и фунт стерлингов под 1.3300.

AUD/USD
Австралийский доллар политические проблемы Европы не задели, и сегодня утром он делает попытку выхода из диапазона 0.7640-0.7700 вверх, вероятно, в меньший диапазон 0.7700/35. Нефть, железная руда изменились за сутки незначительно, котировки цветных металлов заметно падают на фиксации прибыли перед четырёхдневными выходными: медь -0,64%, алюминий -0,94%, олово -0,31%, серебро -0,24%. О каких-либо событиях в Австралии, кроме как подготовки к Рождеству, австралийские газеты не сообщают. Соответственно, у AUD нет энергии к дальнейшему росту и инвесторам остаётся закрывать позиции, как и их европейским и американским коллегам. Ждём закрытия сегодняшнего дня в диапазоне 0.7640-0.7700 либо под ним.

USD/JPY
Аналогичная ситуация складывается и для японской йены – при отсутствии значимых событий в самой Японии рынки последуют общей тенденции с той лишь разницей, что в понедельник в Японии рабочий день, а во вторник выходят значимые экономические данные. Ожидается рост расходов домохозяйств за ноябрь на 1,2%, выйдут данные по труду и протокол с последнего заседания Банка Японии. Ждём рост йены к 113.90.