Напомним, что торговая неделя началась с роста азиатских биржевых площадок. Так, индекс Токийской фондовой биржи Nikkei вырос на 165.09 пункта (+1.90%) и закрылся на уровне 8843.98, а доходность 10-летних японских правительственных облигаций составила 1.020, поднявшись по сравнению с предыдущим закрытием на 0.015. А индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 737.20 пункта (+4.09%) и находится на уровне 18762.92.
В итоге, пара евро/доллар выросла на азиатской сессии до уровня 1.3950, при этом поддержку курсу оказывает ожидание того, что на этой неделе лидеры стран Евросоюза договорятся о мерах, направленных на решение долгового кризиса в регионе.
Снова напомним, что в среду пройдет второй день заседания евро-саммита в Брюсселе. Напомним, что ожидается, что на нем могут быть приняты решения относительно полномочий Европейского фонда стабильности, рекапитализации европейских банков и списания части долга Греции.
Укреплению курса евровалют также способствует рост фондовых индексов, курсов драгоценных металлов и более рисковых инструментов, курс золота вырос до уровня 1657.00 доллара за тройскую унцию, а курс австралийского доллара поднялся до отметки 1.0421.
При этом, некоторое давление на курс доллара оказывает ожидание того, что ФРС США может принять очередные меры, направленные на ослабление кредитно-денежной политики в стране.
Примечательно, что министр финансов Японии Азуми заявил сегодня, что в случае резких и значительных движений на рынке форекс будут приниматься решительные меры, в частности, он сказал, что курс доллар/иена ниже уровня 76.00 не соответствует фундаментальным экономическим параметрам сегодняшнего дня.
Напомним, что торговый баланс в Японии за сентябрь +0.300 трлн. иен, тогда как предыдущее значение было равным -0.775 трлн. иен.
В ходе европейской сессии ситуация начала меняться. Напомним, что индекс франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX вырос на 4.01 пункта (+0.07%) и находится на уровне 5974.97, индекс лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 20.43 пункта (+0.37%) и находится на уровне 5509.08. В тоже время декабрьский фьючерс на индекс S&P 500 на Globex опустился на 0.8 пункта и составляет 1234.4, что предполагало понижательное открытие американских фондовых торгов.
В итоге, пара евро/доллар упала на европейской сессии и достиг уровня 1.3820, тем самым полностью скорректировала предыдущее повышение. Негативное влияние на курс евро оказывает тот факт, что лидеры Евросоюза пока не договорились о том, в какой мере будет списан долг Греции.
Эксперты отмечали коррекцию европейских фондовых индексов несмотря на их повышение при открытии торгов, при этом давление на курс евро оказывало низкое предварительные значения индексов деловой активности в производственной сфере и в сфере услуг в еврозоне, которые продолжают оставаться заметно ниже ключевого уровня 50 пунктов.
А индекс промышленных заказов в Европе(17) за август +1.9% за месяц, +6.2% за год, тогда как предыдущее значение -2.1% за месяц, +8.4% за год.
В результате курс золота продолжил повышение и достиг до уровня 1659.80 доллара за тройскую унцию. При этом поддержку курсу оказывали данные, которые свидетельствовали о повышении уровня деловой активности в КНР.
Напомним, что ожидалось, что на этой неделе президент США Обама объявит о планах правительства по стимулированию экономики, в частности, план по рефинансированию ипотечных кредитов.
Торги в среду начались с умеренного снижения бирж Азии. Так, индекс токийской фондовой биржи Nikkei упал на 13.84 пункта (-0.16%) и закрылся на уровне 8748.47, при этом доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 0.990, упав по сравнению с предыдущим закрытием на 0.025.
В тоже время индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 32.85 пункта (-0.17%) и находится на уровне 18935.35.
При этом пара евро/доллар установилась на азиатской сессии в узком диапазоне вблизи максимальных уровней за последние два дня - участники рынка с нетерпением ожидают результатов сегодняшнего заседания лидеров стран ЕС.
В итоге, на рынках наблюдается повышенный спрос на франки, иены и золото. Пара евро/франк снизилась до уровня 1.2199, пара доллар/франк упала до отметки 0.8758, а курс доллар/иена снизился до уровня 75.88. В тоже время курс золота вырос до уровня 1719.80 доллара за тройскую унцию.
При этом наблюдается снижение курсов более рисковых инструментов - курс австралийского доллара упал до уровня 1.0353, поскольку давление на него оказывают данные, которые свидетельствуют о более низком, по сравнению с прогнозом, значении чистого показателя уровня инфляции в Австралии.
Торги в Европе начались с публикаций из Германии. Так, индекс цен на импорт в Германии за сентябрь +0.6% за месяц, +6.9% за год, тогда как прогноз +0.5% за месяц, +6.9% за год, предыдущее значение -0.7% за месяц, +6.6% за год.
В результате пара евро/доллар совершала колебания в узком диапазоне ниже уровня 1.3951, при этом активность инвесторов находилась на очень низком уровне. Очевидно, что участники рынка с нетерпением ждали итогов заседания лидеров стран ЕС.
Заметим, что большое значение будет иметь окончательный размер Европейского фонда стабильности, а также величина списания долга Греции.
Напомним, что индекс делового оптимизма в Италии за сентябрь 94.0, тогда как прогноз был 94.0, а предыдущее значение 94.5.
В тоже время обзор Британской конфедерации промышленников: баланс производственных заказов в Великобритании за октябрь -18%, тогда как прогноз был -8%, а предыдущее значение -9%.
Торги в пятницу протекали на редкость невыразительно. Причем день начинался с мажорной ноты. Так, индекс токийской фондовой биржи Nikkei вырос на 123.93 пункта (+1.39%), закрывшись на уровне 9050.47, а индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 332.45 пункта (+1.69%) и находился на уровне 20021.16.
Очевидно, что в пятницу на рынках наблюдалась некоторая стабилизация и коррекция курсов после значительных движений накануне. В итоге, пара евро/доллар установилась выше уровня 1.4150, а курс австралийского доллара находился выше отметки 1.0650.
При этом курс золота после повышения до уровня 1752.10 доллара за тройскую унцию, скорректировался до отметки 1735.21.
Заметим, что спрос на более рисковые инструменты остается стабильным, чему способствует план, направленный на решение долгового кризиса в Еврозоне, а также высокое значение индекса ВВП в США, опубликованное накануне.
Напомним, что фокус внимания инвесторов направлен на то - какие договоренности будут достигнуты между властями Евросоюза и Китая по поводу увеличения Европейского фонда стабильности, а также игроки внимательно следили за результатами аукциона по размещению итальянских облигаций.
Публикации из Японии при этом не смогли сколько нибудь заметно раскачать иеновые кросс-курсы. Напомним, что безработица в Японии за сентябрь 4.1%, тогда как прогноз был 4.4%, а предыдущее значение 4.3%.
Индекс расходов домашних хозяйств в Японии за сентябрь -1.9% за год, тогда как прогноз был -3.3% за год, а предыдущее значение -4.1% за год.
При этом предварительное значение индекса промышленного производства в Японии за сентябрь -4.0% за месяц, тогда как прогноз был -1.8% за месяц, -2.2% за год, а предыдущее значение +0.6% за месяц, +0.4% за год.
Торги в Европе начались с публикации индекса потребительских расходов во Франции за сентябрь, который составил -0.5% за месяц, -1.3% за год, тогда как прогноз был 0.0% за месяц, -0.5% за год, а предыдущее значение +0.2% за месяц, +0.3% за год.
В итоге, под занавес торгов пара евро/доллар установилась в середине диапазона 1.4131-1.4196. Причем, после значительных движений в четверг активность инвесторов на рынках была крайне низкой.
Напомним, что окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за октябрь составило 60.9, тогда как прогноз был 57.5, а предварительное значение 59.4.
Также напмоним, что на следующей неделе в Каннах состоится встреча лидеров стран "Большой Двадцатки". Так, после принятия плана, направленного на решение долгового кризиса в Европе(17), в ближайшее время внимание инвесторов будет сосредоточено на то, как именно этот план будет осуществляться, а также на публикации важных фундаментальных данных.
Снова напомним, что текущая фундаментальная ситуация предполагает дальнейший рост курсов основных валют. В итоге, курс доллар/канадский доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденци. Исходя из этого, по-прежнему рекомендуем продавать пару доллар/канадец на повышательных откатах, с целями на уровнях 0.9820-60.
Ситуация в курсе доллар/франк также начинает меняться. Напомним, что пара уже обозначила понижательную тенденцию, и далее намечает более глубокую нисходящую коррекцию. Несмотря на это, учитывая очередные заявления представителей Национального Банка Швейцарии, которые продолжают удерживать пару от значительных падений, рекомендуем по курсу доллар/франк пока находиться вне рынка
EUR/USD
USD/CHF